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Vender un seguro de vida es bastante difícil para la mayoría de los agentes. La mayor dificultad es encontrar compradores potenciales. La prospección es el aspecto más importante para el éxito de un agente de seguros y es esencial encontrar la forma más eficiente y económica de contactar a nuevos clientes potenciales. Teniendo en cuenta todos los diferentes tipos de prospección y la relación costo-beneficio, el telemarketing sigue siendo la forma más eficiente y barata de conseguir nuevos clientes.
Paso 1
Cree una hoja de ruta de enfoque. Dado que eligió realizar prospecciones por teléfono, es importante desarrollar una forma de llamar rápidamente la atención de sus clientes, cautivar su interés y atraerlos para que continúen la conversación. Comience con un enfoque simple y genérico y redefina el guión a medida que adquiera más experiencia.
Paso 2
Complete formularios en la computadora. Una vez que el cliente potencial se haya transformado en comprador, obtenga la información y complete los documentos correspondientes. Un agente experimentado debería poder completar el formulario de seguro por teléfono con el prospecto en menos de diez minutos.
Paso 3
Imprime y envía el formulario. Una vez finalizada la llamada telefónica, imprima los documentos del seguro de vida y colóquelos en un sobre para enviarlos. Los sobres como las bolsas de papel manila son mejores para este propósito, ya que acomodan los papeles sin tener que doblarlos, dejando espacio para un sobre más pequeño lleno de correspondencia de devolución. No demore en enviar la documentación de venta consolidada.
Paso 4
Después de tres o cuatro días, contacta con el cliente para asegurarte de que ha recibido los documentos enviados. Verifique los documentos, responda cualquier pregunta e indíqueles que devuelvan los documentos lo antes posible.
Paso 5
Continuar con las aplicaciones ya devueltas. Cuando los documentos de venta del seguro regresen a la oficina, verifique que esté debidamente firmado en todos los puntos necesarios y que se haya completado la información faltante. Envíe la documentación completa a las respectivas aseguradoras, junto con los cheques que deban ser incluidos.
